5G进入落地应用阶段,5G+云+物联网演绎通信主线行情

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前言:5G板块昨日午后异动,春兴精工直线封板!


这次5G板块异动,到底是啥原因呢?


11月21日,工业和信息化部副部长陈肇雄在世界5G大会上表示,5G已进入应用推广的关键阶段,目前已经跨过标准制定研发试验阶段,进入到了落地应用阶段,形成了全球统一标准系统。


5G发展步入下半场,各方要共同解决标准、网络安全等方面的深层次瓶颈制约,合理打通5G应用推广的壁垒,继续建立5G融合技术标准体系,满足各垂直行业差异化发展需求。


加快网络部署,夯实行业基础,推进规模化的网络设施建设,加强重点行业5G网络优先覆盖,筑牢安全防线,保障应用安全。


华为公司轮值董事长徐直军表示,中国有条件建成全球最好的5G,无论在频谱资源、基站建设数量,还是消费能力、消费者认知和需求,以及行业、企业的参与度和政府的支持等各个方面都是全球最好的。


“中国拥有最完善的终端产业链和全球领先5G技术,中国企业智能手机出货量占比全球超过50%,只要充分发挥我们的优势,就能够做成全球最好的5G。”

5G概念中,有哪些个股值得关注呢?


在SA技术成熟后,将会迎来下一波5G基站建设高峰期,预计时间大概为2020年下半年启动。


基站侧角度

,5G将在2020年开始进入基站建设高峰,SA仍是运营商建设的主流方案。因此设备商以及基站产业链相关元件供应商将充分受益。建议关注中兴通讯、深南电路、华工科技、光迅科技等。


终端侧角度

,随着5G手机换机潮的来临,以及新型终端的渗透快速提升,终端产品及上游元器件产业链将充分受益。建议关注射频、光学领域相关元器件主力生产厂商,如信维通信、环旭电子等。


目前5G在中国已经正式商用,5G建设和应用端出现良好的匹配,5G生态构建正当时,预计明年开始运营商5G基建投资有望大幅提升,预计未来五年板块公司业绩将出现边际改善、业绩增长、业绩兑现以及最后一个周期结束时的业绩下滑这样一个过程,目前仍然处在第一阶段时点,仍然极具配置价值。


物联网和云计算

仍然处在高速增长中,和通信的资本开支周期弱相关,也建议关注各个板块的头部公司。2020年,建议关注中兴通讯、烽火通信、光迅科技、中国联通、网宿科技。


以联通中兴为代表的大盘蓝筹股走势趋于稳定。目前通信板块的主要逻辑还是5G建设进程加速,年底前国内布设十几万5G站将激发整个产业链的景气度。


同时华为产业链生态的调整,业务国内一些短板配件厂商提供了充分的成长壮大的空间,这也是滤波器,散热器件以及射频器件厂商持续走强的内在驱动力。当然这里面也少不了科技ETF和MSCI被动型基金配置所带来的助力。


随着年底运营商明年5G网络建设的规划出台,国内5G网络建设将快速推进,行业内主流厂商的业绩预期有望逐步兑现,市场的估值得到有效的提高。关注5G品种中际旭创和泛在物联网品种岷江水电。


5G+云+物联网演绎通信主线行情。三季报通信行业虽因青黄不接而预期下修,但随着招标临近,各省陆续借货开工,5G产业链有望再度走强。另一方面,因为海外云厂商资本开支上修,叠加谷歌、华为发力应用端,5G+云+物联网三方共振,2020年通信景气度将持续上行。


其他相关板块:


云计算:从收入端来看,云服务保持高行业增速,成为巨头发力重点。从资本开支来看,马太效应逐现,跑马圈地过程中,各家将持续增加基础设施建设力度,资本开支回暖仍将延续,产业链拐点逐步确立。


其他相关标的:


网络设备、终端:星网锐捷、深信服、紫光股份;


IDC:宝信软件、光环新网、数据港、奥飞数据等。


震荡延续,大行情还有吗?


今天很有意思的就是指数低开之后再次遇到了重要关口2890点的支撑,为什么说这里是重要关口?这个位置是10月节后的低点,然后反弹回踩之后10月底在2920到2980点箱体。


而跌破之后本月连续几次都是在这个位置支撑,11月12日支撑2890点,最低的时候2891,而本周跌破2890点之后迅速拉回来,最低点2884,可以说2890点有效支撑。


今天回踩之后依旧最低点2891点。这个位置是这两月来的重要支撑,也是这个月的重要支撑,60分钟K线走势的话,本月几乎说了三个低点出来,简单的说是三底或者双底都是。



技术“牛”在今天之后或已初现雏形,有人问“为什么?!”,三底已驻只差上攻!然后再来看一下板块,短期之内,周期股都已蠢蠢欲动,水泥板块更是强势的突破天际!龙头上峰水泥更是直接上涨了13%之多!


从历年的牛市来看,市场周期股先动,带动金融上冲才是最为安全的方式以及长牛的基础!


中国的A股分为两种,一种叫事件市,一种叫技术市。股市有哪些热点事件,对应的板块和概念就会随之大涨,这叫“事件市”;各路资金机构因为市场的技术面以及市场技术牛的需求开始的慢牛,这就是“技术市”,参考2015年的启动原因便是因为“技术牛”的开启。


我们大胆预测:A股在技术牛的加持下,再加上技术面双底的形成,短期市场很可能将迎来脉冲式的上涨走势!


所以,11月底,就A股这波随时可能迎来的年终大拐点行情,我们也是联合了多位老师共同为你准备了《冬储掘金计划书》,希望能够助你把握到这波难得的年终大反攻行情!



在周六的文章中我们也会跟大家详细讲解具体的机会到底在哪里,敬请关注!


欢迎把这篇文章分享给你身边对股市事件有兴趣的朋友,相信对他也会有很棒的收获。


下期更新:11月23日(周六)上午7点整


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